Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Menedżer Majątku
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy Menedżera Majątku, który dołączy do naszego zespołu i będzie odpowiedzialny za kompleksowe zarządzanie portfelem aktywów naszych klientów. Osoba na tym stanowisku będzie pełnić kluczową rolę w doradztwie inwestycyjnym, planowaniu finansowym oraz optymalizacji majątku klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Menedżer Majątku będzie współpracować z zespołem analityków, doradców podatkowych oraz prawników, aby zapewnić klientom najwyższy poziom obsługi i bezpieczeństwa finansowego.
Do głównych obowiązków będzie należało opracowywanie strategii inwestycyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, monitorowanie wyników portfela, identyfikowanie ryzyk oraz proponowanie działań korygujących. Kandydat powinien posiadać dogłębną wiedzę z zakresu rynków finansowych, instrumentów inwestycyjnych, prawa podatkowego oraz planowania sukcesji majątkowej.
Idealny kandydat to osoba z doświadczeniem w pracy z klientami zamożnymi (HNWI), posiadająca wysokie umiejętności interpersonalne, analityczne oraz zdolność do budowania długofalowych relacji opartych na zaufaniu. Wymagana jest również znajomość aktualnych trendów rynkowych, regulacji prawnych oraz umiejętność pracy w dynamicznym środowisku.
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, system premiowy uzależniony od wyników, dostęp do szkoleń i certyfikacji branżowych oraz możliwość rozwoju kariery w renomowanej instytucji finansowej. Jeśli jesteś osobą ambitną, odpowiedzialną i zorientowaną na klienta, zapraszamy do aplikowania na to stanowisko.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Zarządzanie portfelem aktywów klientów indywidualnych i instytucjonalnych
- Opracowywanie i wdrażanie strategii inwestycyjnych
- Monitorowanie wyników inwestycyjnych i raportowanie do klientów
- Analiza ryzyka i rekomendowanie działań korygujących
- Doradztwo w zakresie planowania finansowego i sukcesji majątkowej
- Współpraca z zespołem analityków, doradców podatkowych i prawników
- Budowanie i utrzymywanie długoterminowych relacji z klientami
- Śledzenie trendów rynkowych i zmian w przepisach prawnych
- Udział w spotkaniach z klientami i prezentowanie wyników portfela
- Zarządzanie dokumentacją i zgodnością z regulacjami
Wymagania
Text copied to clipboard!- Wykształcenie wyższe z zakresu finansów, ekonomii lub pokrewnych
- Minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu majątkiem lub doradztwie inwestycyjnym
- Znajomość rynków finansowych i instrumentów inwestycyjnych
- Umiejętność analizy finansowej i oceny ryzyka
- Wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
- Zdolność do pracy z klientami zamożnymi (HNWI)
- Znajomość prawa podatkowego i sukcesyjnego
- Biegłość w obsłudze narzędzi analitycznych i systemów CRM
- Certyfikaty CFA, CWM lub podobne będą dodatkowym atutem
- Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym?
- Czy pracowałeś/aś wcześniej z klientami HNWI?
- Jakie strategie inwestycyjne preferujesz i dlaczego?
- Jak radzisz sobie z analizą ryzyka finansowego?
- Czy posiadasz certyfikaty branżowe (np. CFA, CWM)?
- Jakie narzędzia analityczne wykorzystujesz w codziennej pracy?
- Jak budujesz długoterminowe relacje z klientami?
- Czy masz doświadczenie w planowaniu sukcesji majątkowej?
- Jakie są Twoje oczekiwania finansowe?
- Dlaczego chcesz pracować na tym stanowisku?
